Portfolio-Stresstest
Strukturierte Belastung Ihres Portfolios über mehrere Marktszenarien — inkl. schriftlichem Bericht und Gespräch zur Einordnung.
Details zum Stresstest →
Keen Passage
Anlageportfolios auf Belastungsproben stellen
Wir prüfen, wie Ihre Positionen auf Zinswenden, Kursrückgänge und ungewöhnliche Marktlagen reagieren — mit Szenarioanalysen und Stresstests, die menschliche Einschätzung und maschinelle Auswertung verbinden.
Wofür wir da sind
Klarheit über Risiken, bevor der Markt sie zeigt
Viele Portfolios wirken in ruhigen Phasen ausgewogen. Erst unter Stress — Liquiditätsengpässe, Sektorrotationen, Währungsverschiebungen — werden Abhängigkeiten sichtbar. Keen Passage bereitet diese Prüfungen vor und übersetzt die Ergebnisse in verständliche Handlungsoptionen.
Unser Schwerpunkt liegt auf der Rolle künstlicher Intelligenz beim Investieren: Modelle liefern Bandbreiten und Gegenproben, die Entscheidung bleibt bei Ihnen und Ihrer bestehenden Beratung.
Leistungen
Was Sie bei uns anfragen können
Szenarioanalyse
Ausarbeitung plausibler Zukunftspfade für Zinsen, Inflation und Sektoren — mit Fokus auf Ihre konkrete Allokation.
Alle Leistungen →
Einordnung & Folgeberatung
Gemeinsame Lesart der Ergebnisse mit Ihrer Hausbank, Ihrem Vermögensverwalter oder Ihrem Family Office.
Termin anfragen →Arbeitsweise
Von der Portfolioliste zum belastbaren Bild
Bestandsaufnahme
Positionen, Benchmarks und Ihre Annahmen zu Horizont und Liquidität — ohne unnötige Datenabfragen.
Szenarien und Stressläufe
KI-gestützte Durchläufe ergänzen manuell gesetzte Schocks. Wir dokumentieren Annahmen und Grenzen der Modelle.
Bericht und Gespräch
Sie erhalten eine lesbare Auswertung und ein Gespräch, in dem offene Fragen und nächste Schritte geklärt werden.
Stimme aus der Praxis
„Der Stresstest hat gezeigt, dass unsere Nebenwerte-Quote bei einem längeren Zinsplateau stärker schwankt als gedacht — das war unbequem, aber nützlich.“M. Hartmann, Unternehmerin, Ruhrgebiet — Portfolio-Stresstest 2024
Nächster Schritt: kurzes Erstgespräch
Schildern Sie Horizont und Portfolio-Grobraster. Wir sagen Ihnen innerhalb von zwei Werktagen, ob und wie ein Stresstest sinnvoll ist.